来源：重庆石油天然气交易中心【南滨观察】  作者：林森

全球天然气市场回顾与展望

2023年，欧洲天然气市场已从最终市场转变为优质市场，东盟市场的增幅也为全球市场格局打开的新局面。本文通过对2023年全球天然气市场的进口、出口、消费和新增产能情况进行分析，对未来中短期天然气形势进行展望。

国际天然气进口方面，目前欧洲的液化天然气进口增长已陷入停滞，自六月以来，欧洲液化天然气进口量一直在下降，其中英国尤其突显。今冬欧盟乃至整个欧洲的备货情况超出预期，使TTF的价格持续在低位。东盟的进口增长依然保持强劲，特别是印度、巴基斯坦和孟加拉国，同比去年钧有较大涨幅。东亚部分，随着核能的回归，日本今年液化天然气进口比预期弱；中国目前处于复苏阶段，液化天然气的进口量仍在持续增长中，远高于去年同期水平。南美地区，除了巴西因水力发电抑制了液化天然气的进口，其他地区目前处于增长状态。

天然气出口方面，目前美国依然保持强势，尤其在自由港出口终端恢复的运营的情况下，出口量仍在增长。除美国外，阿尔及利亚、莫桑比克和印度尼西亚地区的出口量也在增长。2023年液化天然气出口能力的增长整体低于预期，主要因素在于终端维护时间延长和西非原料气疲软。市场普遍看好2024年的势态，并认为2024年液化天然气将比今年增长还要强势。预计2023年全球液化天然气的供应量将比2022年每月增加240亿方，但下半年负荷会增加。

俄乌冲突后全球液化天然气利用率约为 98%，处于非常高的水平，基本是满负荷运转。液化天然气供应预期激增，预计利用率到 2026 年才会开始下降。到2029 年和 2030 年，可用供应的增长将超过液化天然气进口和利用需求的增长（基于预计需求和可用供应）。2029 年和 2030 年，可用供应的增长将降至 90% 以下；欧洲和亚洲现货价格将从 2022 年的极高水平下降至约 2020 年中期水平。 

中国方面，根据国家统计局数据显示，2023年1至10月中国天然气产量达1896亿立方米，同比增长6.1%；天然气进口量为9651万吨，同比增长8.8%；天然气表观消费量为3211亿立方米，实现了天然气供需双增长。根据海关数据显示，我国LNG进口量已超越日本成为全球最大LNG进口国。随着生产生活秩序逐步恢复常态，经济形势向好带动工商业、交通、发电等用气需求增长，国内的LNG市场也随之呈现出供需双增的局面。下游企业的复工复产情况有明显的好转。以南方玻璃行业为例，今年6月份较去年6月份的产量上涨13%左右。工业活动的增加同时也利好了交通消费用气。除了工业活动的增加刺激例了LNG的生产消费情况，天气因素也在左右下游消费量，自今年5月份开始，我国南方地区多地均出现高温气候，同时云南和贵州地区的干旱天气影响了水电的供应，发电用气明显增加，今年的高温天气也为天然气的消费量增加做出了贡献。2023年中国天然气行业保持了较快的增长态势，但同时面临着新能源替代、供需平衡等多重挑战。未来半年，天然气市场将出现新的变化，天然气企业需要加快创新和转型升级，以应对市场变化带来的风险和机遇。

2023年东南亚国家将有机会成为未来液化天然气市场需求的重要推手，特别是越南、泰国和印尼三国。首先，东南亚国家需要实现能源来源多样化。天然气是一种相对清洁的燃料，在发电厂使用时，其二氧化碳排放量仅为煤炭的一半。因此，它被认为是能源转型中的一种可行的能源资源，使新兴经济体能够在保持电力和能源价格可承受的同时降低碳强度。其次，这些国家都意识到本国的天然气资源正在枯竭。越南今年一跃成为液化天然气市场的亮点，其需求成长主要来自于政府颁发的“第八版国家电力发展计划”。该计划规定所有燃煤发电厂必须在2050年前转为替代燃料或退役。基于此，越南未来几年液化天然气的需求将十分强劲。

新的产能方面，到今年年底，菲律宾将有近2500万吨的新液化天然气终端、储存和再气化设施(包括浮式装置)投入商业运营。越南计划在2021年至2025年期间建造三到四个液化天然气终端，每个终端的估计容量为100万至300万吨/年。在2026年至2035年期间，该国计划建造五六个液化天然气接收站，每个接收站的年产量估计为300万吨。缅甸投资委员会于2021年5月批准了15个液化天然气项目，其中包括一个25亿美元的液化天然气发电项目。

亚洲将继续主导全球液化天然气再气化产能的增加，在2023年至2027年间占总产能增加的70%左右。到2027年，印度和亚洲大国将主要推动亚洲液化天然气再气化产能增加，占到2027年总产能增加的近56%。国内和工业部门不断增长的天然气需求以及能源转型目标将成为这些国家再气化产能增加的关键驱动因素。